PT Solusi Tunas Pratama Tbk berencana menerbitkan surat utang dengan total sebanyak-banyaknya mencapai Rp13,64 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Solusi Tunas Pratama, Rabu (28/4), penerbitan surat utang ini terdiri dari obligasi Dolar sebesar US$400 juta atau ekuivalen dengan Rp5,64 triliun dan obligasi Rupiah sekitar Rp8 triliun.

Nilai rencana transaksi penerbitan obligasi Dolar dan Rupiah masing-masing 155% dan 219% dari ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2020. Penerbitan obligasi ini memiliki tenor 7 tahun dan kupon 8% untuk obligasi Dolar dan maksimum 12% untuk obligasi Rupiah.

Manajemen menerangkan, penerbitan obligasi terutama ditujukan agar perseroan memperoleh alternatif pendaana dengan biaya pendanaan dan struktur pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pendanaan yang ada saat ini.

Perseroan melihat kondisi pasar saat ini sangat mendukung untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, sehingga diharapkan menjadi momentum baik agar pendanaan perseroan menjadi semakin efisien. Jika hajatan tidak berhasil, maka perseroan akan tetap menggunakan sumber pendanaan yang ada, seperti pinjaman bank.

Rencana transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuditas pendanaan perseroan/entitas usaha guna menunjang kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun kebutuhan pendanaan perseroan secara umum.

Manajemen berkeyakinan penerbitan obligasi akan mendapatkan berbagai manfaat a.l meningkatkan profil utang perseroan, kemampuan perseroan untuk melakukan penambahan likuditas dan melaksanakan rencana-rencana perseroan lainnya sejalan dengan strategi bisnsi yang telah disusun, serta adanya diversifikasi sumber pendanaan.