PT PP Properti Tbk (PPRO)berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp300 miliar.

Prospektus ringkas perusahaan yang dipublikasi pada Kamis (4/2), menyebut obligasi II tahap II ditawarkan dengan kupon bunga sekitar 10,70% dengan tenor 370 hari. Pada tahap II ini, merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp2,4 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk membayar sebagian pokok utang di BTN (Persero) Tbk cabang Bogor dengan jumlah fasilitas Rp217,966 miliar, pembayaran sebagian pokok utang di BTN cabang Surabaya dengan jumlah fasilitas Rp645 miliar, pembayaran sebagian pokok utang di BTN cabang Malang dengan jumlah fasilitas Rp167,767 miliar, pembayaran sebagian pokok utang BTN cabang Surabaya Bukit Darmo dengan jumlah fasilitas Rp184,906 miliar, pembayaran sebagian pokok utang di BTN cabang Semarang dengan jumlah fasilitas Rp193 miliar.

Dalam rangka PUB, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo, yakni ‘BBB-‘.

Perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi kepada Maybank Kim Eng Sekuritas dengan wali amanat PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pada 21 Februari 2020, penawaran umum obligasi dan penjatahan masing-masing 4 Februari 2021, distribusi obligasi pada 5 Februari 2021, pengembalian uang pemesanan 5 Februari 2021, serta pencatatan di BEI 8 Februari 2021.