PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) berencana menjual 15.294.059.976 sahamnya atau 39% yang ditempatkan di PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) kepada Reliance Capital International Limited (RCIL).

Berdasarkan keterbukaan informasi VIVA, Kamis (4/2), RCIL merupakan pihak yang menerima pengalihan hak dari kreditur facility dengan tujuan menyelesaikan utang VIVA berdasarkan debt settlement agreement sebesar US$171,825 juta atau setara dengan Rp2,427 triliun. 

Transaksi penjualan saham tersebut merupakan bagian dari skema penyelesaian atau pelunasan seluruh utang VIVA berdasarkan Junior Facility Agreement dan utang CAT dan LM berdasarkan Senior Facility Agreement sebagaimana telah disepakati dalam Debt Settlement Agreement.

Rinciannya adalah posisi akhir total pinjaman pokok VIVA yang terutang sebesar US$239.766.185,24., yang terdiri dari utang pokok berdasarkan Junior Facility Agreement sebesar US$78.371.904 dan utang pokok berdasarkan Senior Facility Agreement sebesar US$161.394.281,24.

Sebagian utang Senior Facility yang menjadi tanggung jawab PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) akan diselesaikan melalui Fasilitas Refinancing yang akan diperoleh CAT dari perbankan nasional sebesar Rp960.000.000.000. 

Total utang pokok setelah dikurangi Cash Settlement atau sebesar US$171.825.633,22 serta seluruh bunga dan biaya-biaya yang telah timbul dan belum dibayarkan sehubungan dengan Senior Facility dan Junior Facility dihapuskan. 

Rencana aksi korporasi ini memerlukan persetujuan RUPS LB sebab nilai transaksi penjualan saham lebih besar dari 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan kondolidasi periode 30 September 2020 yang tercatat Rp45,057 miliar.