Jakarta - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II senilai Rp1,5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Kamis (23/2), pada tahap I tahun ini obligasi diterbitkan senilai Rp500 miliar berjangka waktu 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut untuk tambahan modal kerja yakni untuk pembelian bahan baku CPO dalam pembuatan minyak goreng dan bio diesel sekitar 50 ribu ton.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Kredit Indonesia, yakni A.

Perseroa nmenunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Wali amanatnya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaannya dalam masa penawaran awal 23 Februari-9 Maret 2023, tanggal efektif 21 Maret 2023, masa penawaran umum 27-30 Maret 2023, penjatahan 31 Maret 2023, serta pencatatan di BEI 5 April 2023.