Jakarta - PT PP (Persero) Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II-2022 sekitar 6,50-7,75%.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Selasa (5/4), jumlah obligasi tahap II yang diterbitkan adalah sebesar Rp544,5 miliar, yang merupakan bagian dari target dana yang dihimpun mencapai Rp3 triliun.

Pada tahap dua ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri yaitu  Seri A senilai Rp140 miliar kupon 6,50% berjangka waktu 3 tahun, serta seri B senilai Rp404,5 miliar kupon 7,75% dan tenor 5 tahun.

Bersamaan dengan penerbitan obligasi, PTPP juga menerbitkan sukuk mudharabah I tahap II 2022 senilai Rp365 miliar.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp544,5 miliar untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan II PTPP tahap II 2019 seri A.

Sementara dana hasil penawaran sukuk mudharabah untuk modal kerja PTPP.

Dalam rangka penerbitan surat utang ini, PTPP mendapatkan peringkat A dan A(sy) dari Pefindo.

Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.  

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah efektif pada 25 Juni 2021, masa penawaran umum 14-18 April 2022, penjatahan 19 April 2022, distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik 21 April 2022, serta pencatatan di BEI 22 April 2022.