Jakarta - PT PP Properti Tbk (PPRO) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2021 senilai Rp1,1 triliun.

Prospektus ringkas perseroan yang diterbitkan on Selasa (21/12), obligasi tersebut merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2,4 triliun.

Pada tahap IV ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp157 miliar dengan kupon 9,60% bertenor 370 hari, serta seri B Rp163 miliar berkupon 10,60% dan tenor 3 tahun.

Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyaknya Rp780 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar Rp300 miliar untuk membayar utang pokok dari penerbitan PUB obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2021, serta sisanya untuk modal kerja perseroan.

Perseroan menunjuk Bahana Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai para penjamin pelaksana emisi obligasi. Adapun, wali amanatnya dipercayakan kepada BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Jadwal pelaksanaanya adalah tanggal efektif 21 Februari 2020, masa penawaran awal 22 November-6 Desember 2021, masa penawaran umum 4-6 Januari 2022, penjatahan 7 Januari 2022, serta pencatatan di BEI 12 Januari 2022.