Jakarta - PT Polytama Propindo menawarkan kupon bunga obligasi III tahun 2021 berkisar 6,50-7,25%.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (1/9), obligasi tersebut ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp34,5 miliar dengan kupon 6,50% dan tenor 3 tahun, serta seri B senilai Rp215 miliar berkupon 7,25% dan tenor 5 tahun.

Perseroan juga menerbitkan sukuk ijarah II tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp300 juta, terbagi atas dijamin kesanggupan penuh sebesar Rp160 miliar dan kesanggupan terbaik Rp140 miliar.

Dana dari penawaran obligasi akan digunakan perseroan sebagai modal kerja. Sementara dana hasil penawaran sukuk ijarah sebesar Rp214 miliar untuk modal kerja dan jika terdapat sisa akan digunakan untuk belanja modal dan pengadaan pembelian tanki propilena.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, Polytama telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo yakni ‘AAA’ dan ‘AAA(sy)’.

Sebagai para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, dengan wali amanat adalah Bank Mandiri.

Jadwal pelaksanaan emisi adalah tanggal efektif pada 31 Agustus, masa penawaran 2-6 September, penjatahan 7 September, distribusi obligasi secara elekronik 8 September, dan pencatatan di BEI 9 September 2021.