Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap I 2022 senilai Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Rabu (13/7), target dana yang dihimpun dari PUB obligasi berkelanjutan V sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap pertama, obligasi ditawarkan dengan dua seri yaitu Seri A memiliki tenor 370 hari dan Seri B bertenor 3 tahun.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PNM telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings, yakni AA.

Sebagai penjamin pelaksana emisi dipercayakan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah peryataan pra efektif pada 12 Juli 2022, penawaran awal mulai 13 Juli 2022, penentuan struktur final 19 Juli 2022, penandatanganan addendum perjanjian dan dokumentasi registrasi III OJK 21 Juli 2022, registrasi III OJK 22 Juli 2022, serta pernyataan efektif dari OJK 29 Juli 2022.