Jakarta - PT Tamaris Hidro mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) pada program penawaran obligasi perseroan I-2022 sebesar Rp750 miliar. 

Corporate Secretaris Tamaris Hidro Priyo Kristanto mengatakan hasil yang diperoleh oleh perseroan adalah minat investor terhadap penawaran obligasi tersebut sangat tinggi sehingga mengalami kelebihan permintaan.

"Kelebihan permintaan tersebut dirinci sebagai berikut untuk investor yang committed tercatat memesan obligasi sebesar Rp937,8 miliar, sedangkan investor yang uncommitted pemesanannya mencapai Rp1,4 triliun," katanya di Jakarta, Selasa (22/3). 

Adapun obligasi Tamaris Hydro I- 2022 memperoleh peringkat triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi itu dibagi menjadi tiga seri antara lain Seri A dengan jumlah pokok Rp200 miliar jangka waktu tiga tahun dan kupon bunga 5,5%, Seri B sebesar Rp250 miliar dengan tenor lima tahun dan kupon bunga 7%, sedangkan Seri C senilai Rp300 miliar dengan tenor tujuh tahun dengan kupon bunga 8,1%. Pembayaran kupon dilakukan setiap triwulan.

Dana dari hasil aksi korporasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan sebagian fasilitas kredit sindikasi perseroan dan entitas anak.
 
Sebagai portofolio investasi, obligasi ini relatif aman karena memiliki dua dukungan kuat yakni memiliki dukungan likuiditas dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jumlah fasilitas standby maksimal Rp750 miliar. 

Dana tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan dana cadangan pembayaran bunga dan dana cadangan pelunasan pokok obligasi.

Selain itu, obligasi perseroan I-2022 didukung dengan sinking fund yaitu dana cadangan mencakup pembayaran bunga obligasi yang harus tersedia sebesar tiga bulan pembayaran bunga obligasi untuk masing-masing seri obligasi, di mana dana tersebut harus tersedia paling lambat dua puluh hari kerja setelah emisi.

Dana cadangan pelunasan pokok obligasi yang harus tersedia sejak 12 bulan hingga tiga bulan sebelum tanggal pelunasan pokok masing-masing seri obligasi, bertahap dari 3% hingga 100%.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Tamaris Hydro I-2022 adalah PT BCA Sekuritas, PT Bina Arta Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Nikko Sekuritas Indonesia. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.