Jakarta - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap II 2022 berkisar 6-10,25%.

Berdasarkan prospektus perseroan yang diterbitkan pada Senin (26/9), jumlah obligasi yang ditawarkan tahap kedua ini sebesar Rp2,814 triliun yang merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III dengan target perolehan dana Rp7 triliun.

Obligasi tahap kedua ditawarkan dengan tiga seri. Seri A senilai Rp904,510 miliar memiliki kupon 6% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,603 triliun berkupon 9,75% dan tenor 3 tahun, serta seri C senilai Rp306,215 miliar berkupon 10,25% dan tenor 5 tahun.

Selain menerbitkan obligasi, INKP juga menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap II 2022 sebesar Rp1,005 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah untuk modal kerja.

Dalam rangka PUB obligasi dan sukuk mudharabah ini, INKP telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A+ dan A+(sy).

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah dipercayakan kepada Aldiracita Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Jadwal pelaksanaannya adalah masa penawaran uum 5-6 Oktober 2022, penjatahan 7 Oktober 2022, pencatatan di BEI 12 Oktober 2022.