Jakarta - PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Jumat (8/7), rincian surat utang yang diterbitkan adalah obligasi berkelanjutan III tahap I 2022 senilai Rp2 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I 2022 sebesar Rp1 triliun.

Jumlah penerbitan obligasi tahap pertama ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan III dengan target perolehan dana sebesar Rp7 triliun, sedangkan PUB sukuk mudharabah II membidik perolehan dana Rp3 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah sekitar 60% untuk pembayaran utang dan sisanya untuk modal kerja.

Pada tahap pertama ini, obligasi dan sukuk mudharabah ditawarkan dengan tiga seri antara lain Seri A memiliki tenor 370 hari, seri B selama 3 tahun, serta seri C selama 5 tahun.

Dalam rangka PUB obligasi dan sukuk mudharabah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A+ dan A+(sy).

Perseroan menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dengan Wali amanatnya adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP).

Untuk perkiraan jadwal masa penawaran awal 8-19 Juli 2022, perkiraan efektif dari OJK 29 Juli 2022, masa penawaran umum 2 Agustus 2022, penjatahan 3 Agustus, pengembalian uang pemesanan dan distribusi 5 Agustus 2022, perkiraan pencatatan di BEI 8 Agustus 2022.