Jakarta - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan surat utang II tahap IV 2023 senilai Rp1,748 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Kamis (12/1), jumlah penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari target perolehan dana mencapai Rp10 triliun.

Surat utang ini terdiri dari obligasi berkelanjutan senilai Rp1,072 triliun dan sukuk mudharabah sebesar Rp675,510 miliar.

INKP menetapkan kupon obligasi tahap IV berkisar 10,50-11%, yakni seri A senilai Rp909,325 miliar memiliki kupon 10,50% dan tenor 3 tahun dan seri B senilai Rp163,600 miliar berkupon 11 % dan tenor 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah untuk modal kerja.

Dalam rangka PUB obligasi dan sukuk mudharabah ini, INKP telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A+ dan A+(sy).

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah dipercayakan kepada Aldiracita Sekuritas Indonesia, BRI Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 29 Juli 2022, masa penawaran umum 20-24 Januari 2023, penjatahan 25 Januari 2023, pencatatan di BEI 30 Januari 2023.