PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) siap menawarkan surat utang melalui Obligasi Berkelanjutan IV tahap III senilai Rp2,91 triliun.

Perseroan berniat menggunakan dana hasil penerbitan untuk membiayai kembali (refinancing) utang Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama memiliki plafon hingga Rp7 triliun.

Tahun lalu, perseroan telah menerbitkan sebanyak dua tahap, masing-masing senilai Rp700 miliar dan Rp750 miliar. Adapun detail penerbitan tahap III akan diumumkan kemudian. Lembaga internasional, Fitch Ratings telah menyematkan peringkat AA+ untuk obligasi tahap III ini.

Peringkat tersebut sama dengan peringkat nasional jangka panjang Tower Bersama lantaran surat utang tersebut mewakili obligasi senior tanpa jaminan.

"Peringkat nasional AA mencerminkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang relatif sangat rendah," kata Fitch dalam keterangan resmi, Kamis (28/1).

Penerbitan obligasi ini akan menambah daftar penggalangan dana yang telah dilakukan perseroan sejak awal tahun ini untuk refinancing.

Saat ini, perseroan melalui TBG Global Pte Ltd berniat mempercepat pembayaran surat utang global (global bond) senilai US$350 juta dengan kupon 5,25 persen yang jatuh tempo pada 2022. Sumber dana pelunasan berasal dari global bond baru dan kas internal.