Pemilik dan pengelola Lucy In The Sky, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) resmi mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (5/5), dengan kode emiten LUCY.

Perseroan melepas 337.500.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp10 per lembar sahamnya atas nama yang merepresentasikan 32,61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

"Saham ditawarkan dengan harga penawaran Rp100 sehingga total dana yang diperoleh sebanyak Rp33,75 miliar," kata Direktur Utama LUCY, Surya Andarurachman Putra di Jakarta.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236.250.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru atau
sebanyak 33,87% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka
IPO disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam
daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh 7 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Adapun dana yang diperoleh dari hasil IPO ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, pembayaran sewa gerai dan kegiatan operasional seluruh gerai, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk 7 gerai baru, dan renovasi gerai Lucy In the Sky di SCBD.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan alokasikan sebagai modal kerja perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya pemasaran.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni PT Indo Capital Sekuritas.