Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 berkisar 8,25-9,30%.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Selasa (31/8), pada tahap pertama obligasi ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dengan tiga seri yaitu Seri A senilai Rp33,5 miliar dengan kupon 8,25% berjangka waktu 3 tahun, Seri B sebesar Rp185,550 miliar berkupon 8,55% dan tenor 5 tahun, Seri C sebesar Rp780,950 miliar dengan kupon 9,30% dan jangka waktu 7 tahun.

Perseroan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I tahap I tahun 2021 senilai Rp500 miliar dengan tiga seri.

Obligasi dan sukuk mudharabah ini merupakan bagian dari penerbitan PUB obligasi berkelanjutan II dengan target dana dihimpun mencapai Rp2 triliun, dan PUB sukuk mudharabah berkelanjutan dengan target dana dihimpun sebesar Rp1 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk pelunasan atas pokok pinjaman perseroan, sedangkan dana yang diperoleh dari sukuk mudharabah untuk keperluan usaha HK menggantikan dana yang bersumber dari pinjaman.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah ini, HK telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A dan A(sy).

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk para penjamin pelaksana emisi kepada PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pada 30 Agustus 2021, masa penawaran umum 1-2 September 2021, penjatahan 3 September 2021, distribusi 7 September 2021, pencatatan di BEI 8 September 2021.