PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk berencana melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) sebanyak-banyaknya 156.250.000 saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (29/6), harga penawaran sebesar Rp200 per saham. Dengan demikian, perseroan akan menggalang dana segar sekitar Rp31,25 miliar.

Perseroan berencana menggunakan dana dari hasil IPO sekitar 41,43% untuk kebutuhan belanja modal perseroan, 18,83% untuk pembayaran sebagian utang bank dan sisanya 39,74% untuk keperluan modal kerja perseroan dalam rangka pembelian bahan baku.

Perseroan menunjuk PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas sebagai para penjamin pelaksana emisi IPO.

Adapun, jadwal penawaran umum adalah taggal efektif pada 28 Juni 2021, masa penawaran umum 30 Juni-5 Juli 2021, penjatahan 6 Juli 2021, distribusi saham dan pengembalian uang pemesanan masing-masing 7 Juli 2021, pencatatan di Bursa Efek Indonesia 8 Juli 2021.

Dalam rangka IPO, perseroan menggunakan buku laporan keuangan 31 Desember 2020, dimana pendapatan tercatat senilai Rp84,13 miliar dengan laba sebesar Rp5,121 miliar.

Adapun total aset perseroan mencapai Rp115,72 triliun dengan ekuitas Rp11,46 triliun dan liabilitas Rp104 triliun.