Jakarta - PT Danareksa (Persero) berencana menerbitkan obligasi 2023 senilai Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilils pada Jumat (13/1), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri. Seri A memiiki tenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun.

Danareksa berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang perbankan dan modal kerja, yang terdiri dari biaya gaji pegawai dan operasional serta pemasaran.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AA.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah BTN (Persero) Tbk.

Indikasi jadwal adalah masa penawaran awal 13-20 Januari 2023, perkiraan tanggal efektif 31 Januari 2023, masa penawaran umum 2-3 Februari 2023, penjatahan 6 Februari 2023, pencatatan di BEI 9 Februari 2023.