PT Bundamedik Tbk menetapkan harga penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp340 per saham.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Selasa (29/6), Bundamedik berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 620 juta saham atau 7,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan IPO. Jumlah penawaran umum diperkirakan sebesar Rp210,8 miliar.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada saat penjatahan, perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62 juta saham biasa atau mewakili 0,72%, dengan harga penawaran Rp340 per saham.

Dengan demikian, jumlah penawaran umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp231,88 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan akan menerbitkan saham konversi obligasi kepada Akasya Investments Limited dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi yang diterbitkan berdasarkan perjanjian obligasi sebanyak 421,41 juta saham.

Jumlah obligasi yang akan dikonversi adalah sebesar Rp143,28 miliar.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil IPO sebesar Rp157,71 miliar untuk membeli kembali sisa pokok obligasi dari Akasya Investments Limited, sedangkan sisanya untuk modal kerja.

Adapun, jadwal penawaran umum adalah tanggal efektif pada 28 Juni 2021, masa penawaran umum 30 Juni-1-2 Juli 2021, penjatahan 2 Juli 2021, distribusi saham 5 Juli 2021, pencatatan di Bursa Efek Indonesia 6 Juli 2021.