Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 103,066 miliar saham seri C yang merupakan 138,76% dari modal ditempatkan.

Menurut keterbukaan informasi perseroan yang diterbitkan pada Rabu (17/11), untuk mewujudkan rencana tersebut, BUMI menggelar RUPS LB pada 23 Desember 2021.

Rencana PMTHMETD atau private placement ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dengan mengaju pada ketentuan Peraturan OJK, yakni BUMI memiliki modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 80% dari aset pada saat RUPS LB menyetujui hajatan tersebut.

Adapun, modal kerja bersih negative sebesar US$805,444 juta, dan total kewajiban konsolidasi mencapai US$3,306 miliar atau lebih dari 80% aset konsolidasi BUMI yang tercatat US$3,523 miliar.

Pelaksanaan private placement ini juga dilakukan untuk memenuhi permintaan konversi obligasi wajib konversi (OWK) dalam rangka penawaran umum terbatas V perseroan tanggal 16 Juni 2017.

Sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi keuangan perseroan berdasarkan keputusan PKPU, BUMI telah menerbitkan OWK dengan nilai sebear Rp8,457 triliun dan ditawarkan dalam jumlah 8,457 triliun unit OWK.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, OWK saat ini harus dikonversi menjadi saham seri B. Oleh sebab itu, pelaksaaan PMTHMETD ini guna memenuhi keperluan konversi OWK.

Setelah pelaksanaan private placement ini, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor akan meningkat dari 74,274 miliar saham menjadi maksimum 177,341 miliar saham.