Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (green bond) I 2022 senilai Rp5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Rabu (11/5), green bond ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A bertenor 3 tahun, seri B bertenor 5 tahun, dan seri C bertenor 7 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan green bond untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam ketegori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) yakni proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah serta lainnya.

Dalam rangka penerbitan green bond ini, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AAA.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuitas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas serta Maybank Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Mandiri Tbk .

Untuk indikasi jadwal pelaksanaan diperkiraan masa penawaran awal 11-25 Mei 2022, efektif 10 Juni 2022, masa penawaran umum 14-16 Juni 2022, penjatahan 17 Juni 2022, distribusi secara elektronik 21 Juni 2022 dan pencatatan di BEI 22 Juni 2022.