Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan (green bond) tahun 2022 dengan target dana dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (14/6), green bond ini ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp4 triliun memiliki kupon 6,35% dan tenor 3 tahun, serta seri B senilai Rp1 triliun dengan kupon 6,85% dan tenor 5 tahun.

BNI akan menggunakan dana hasil penerbitan green bond untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali proyek-pryek dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan, yakni proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, dan sebagainya.

Dalam rangka penerbitan green bond ini, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AAA.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya dipercayakan kepada PT Bank Mandiri Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif 10 JUni 2022, masa penawaran 14-16 Juni 2022, penjatahan 17 Juni 2022, distribusi green bond secara elektronik 21 Juni 2022, pencatatan di BEI 22 Juni 2022.