PT Bank MNC International Tbk (BABP) berencana melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 14,234 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sejumlah 33,33% dari modal disetor setelah terlaksanakanya penambahan modal dengan HMETD.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (4/5), pelaksanaan rencana hajatan tersebut dilakukan setelah diperoleh persetujuan RUPS LB dan penyataan efektif pendaftaran dari OJK atau tidak melebihi dari 12 bulan.

Hasil dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, modal kerja perseroan, ekspansi kredit, serta mendukung transformasi perseroan menjadi bank digital.

Selain rencana rights issue, Bank MNC juga akan menambah modal tanpa HMETD atau private placement dimana menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,533 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp50 atau sejumlah 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam perseroan.

Pelaksanaan private placement ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14 tahun 2019.

Dengan rencana private placement tersebut, maka struktur permodalan perseroan akan meningkat, jumlah saham beredar bertambah sehingga meningkatkan likuiditas perdagangan saham, berpeluang mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam perseroan, serta struktur permodalan semakin kuat.

Rencana pelepasan sejumlah saham baru dalam rangka rights issue dan private placement tersebut, maka para pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan sebanyak 33,33% setelah penambahan modal dengan HMETD dan 37,07% tanpa HMETD.