Jakarta - PT Aneka Gas Indonesia Tbk (AGII) berencana menerbitkan surat utang dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.

Rinciannya adalah obligasi berkelanjutan II tahap IV tahun 2021 senilai Rp150 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan tahap IV tahun 2021 senilai Rp150 miliar.

Emisi surat utang ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun Rp500 miliar dan PUB sukuk ijarah berkelanjutan dengan penghimpunan dana Rp1 triliun.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2019.

Obligasi ini memiliki tiga seri, yakni seri A senilai Rp44,700 miliar berkupon 8,10% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp46,3 miliar berkupon 9,15% dan tenor 5 tahun, serta seri C senilai Rp59 miliar berkupon 10% dan tenor 7 tahun.

Sukuk ijarah ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp133 miliar bertenor 3 tahun dan seri B Rp17 miliar bertenor 5 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘A-‘ dan ‘A-(sy)’.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 5 Agustus 2021, masa penawaran umum 10-14 Desember 2021, penjatahan 15 Desember 2021, pencatatan di BEI 20 Desember 2021.