Jakarta - PT Federal International Finance berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap IV 2022 senilai Rp1,177 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan yang diterbitkan pada Jumat (11/3), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap IV ini, obligasi memiliki dua seri yakni seri A senilai Rp500,760 miliar dengan kupon sebesar 5% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp676,240 miliar berkupon 6,80% dan tenor 36 bulan.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, FIF telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’ dan Fitch Ratings Indonesia ‘AAA’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indi Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif telah diperoleh pada 27 Mei 2021, masa penawaran umum 24-25 Oktober 2022, penjatahan 26 Oktober 2022, distribusi obligasi secara elektronik 28 Oktober 2022, serta pencatatan di BEI 31 Oktober 2022.