PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana menerbitkan surat utang dengan pokok sebesar US$600 juta.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (9/70) menjelaskan, tujuan rencana transaksi untuk meningkatkan likuiditas perseroan serta mendukung kebutuhan pembiayaan umum. Kupon surat utang baru ini sebesar maksmimal 5,75%.

Adapun, penggunaan dana yang diperoleh akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau keseluruhan surat utang (notes) 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya.

Surat utang 2026 memiliki suku bunga tetap sebesar 4,95% yang dibayarkan dua kali setahun pada 14 Maret dan 14 September setiap tahun, dan jatuh tempo pada 14 September 2026.

Listrindo Capital BV, anak perusahaan perseroan, selaku penerbit dari surat utang 2026 telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas surat utang 2026 kepada perseroan pada 25 September 2026.

Penerbitan surat utang dan pelunasan surat utang 2026 akan tergantung dari kondisi pasar. Nilai penerbitan surat utang baru mewakili 89,48% ekuitas perseroan yang berakhir pada 30 Desember 2020 tercatat US$670,568 juta.

Pada 2020, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar US$465,897 juta dan laba periode berjalan US$74,752 juta.