Jakarta - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap V tahun 2022 senilai Rp1,4 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Selasa (15/2), obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III TPIA dengan target perolehan dana mencapai Rp5 triliun.

Pada tahap V ini, surat utang ini terdiri tiga seri, yakni seri A senilai Rp860 miliar berkupon 7,20% dan tenor 5 tahun, seri B senilai Rp300 miliar berkupon 8,10% dan tenor 7 tahun, serta seri C senilai Rp240 miliar berkupon 8,8% dan tenor 10 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk keperluan modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan telah mendapatkan pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AA-‘.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, serta DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT BTN (Persero) Tbk.

Jadwal pelaksanaan obligasi adalah tanggal efektif OJK 13 Agustus 2020, masa penawaran umum 23 Februari-2 Maret 2022, penjatahan 4 Maret 2022, distribusi obligasi 8 Maret 2022, serta pencatatan di BEI 9 Maret 2022.