Jakarta - PT Bank UOB Indonesia Tbk menawarkan kupon bunga obligasi subordinasi III tahap I tahun 2022 sebesar 8% dengan jangka waktu 7 tahun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (1/3), pada tahap pertama ini nilai obligasi diterbitkan senilai Rp100 miliar dari target PUB obligasi subordinasi yang mencapai Rp2 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil PUB obligasi subordinasi ini untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif diantaranya penyaluran kredit atau penempatan surat berharga bersifat likuid.

Dalam penerbitan oblgiasi subordinasi ini perseroan memperoleh pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia yakni ‘AA’.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi dipercayakan kepada PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 25 Februari 2022, masa penawaran umum 2-4 Maret 2022, penjatahan 7 Maret 2022, distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik 8 Maret 2022, serta pencatatan di BEI 9 Maret 2022.