Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menawarkan kupon bunga obligasi berkelanjutan V tahap III tahun 2022 berkisar 3,50-6,25%.

Mengutip prospektus yang diterbitkan Senin (7/3), perseroan menargetkan dana yang diraih dari rencana PUB obligasi berkelanjutan V sebesar Rp9 triliun dan PUB sukuk mudharabah berkelanjutan Rp1 triliun.

Jumlah obligasi yang diterbitkan pada tahap III ini adalah sebesar Rp1,7 triliun dengan tiga seri antara lain Seri A senilai Rp620 miliar memiliki kupon 3,50% dengan jangka waktu 370 hari, seri B Rp830 miliar berkupon 5,60% dengan tenor 36 bulan, serta seri C Rp250 miliar berkupon 6,25% dan tenor 60 bulan.

Adapun sukuk mudharabah pada tahap III tahun 2022 juga ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A senilai Rp154 miliar dengan nisbah 29,17% dan tenor 370 hari, seri B sebesar Rp49 miliar dengan nisbah 46,67% dan tenor 36 bulan, serta seri C Rp98 miliar dengan nisbah 52,08% dan tenor 60 bulan.

Jumlah sukuk mudharabah tahap III yang diterbitkan sebesar Rp300 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni AAA dan AAA(sy).

Untuk penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudahrabah dipercayakan kepada PT CIMB Niaga Sekuritas Tbk, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BNI (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaannya sebagai berikut tanggal efektif 30 Juni 2021, masa penawaran umum 16-17 Maret 2022, penjatahan akan berlangsung pada 18 Maret2022, pengembangan uang pemesanan dan distribusi secara elektronik 22 Maret 2022, dan pencatatan di BEI 23 Maret 2022.