Jakarta - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan obligasi atau surat utang senilai Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Rabu (27/7), surat utang ini terdiri dari obligasi berkelanjutan II tahap I 2022 senilai Rp1,5 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I 2022 sebesar Rp1,5 triliun.

Jumlah penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut merupakan bagian dari target penghimpunan dana obligasi berkelanjutan II sebesar Rp5 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan III Rp5 triliun.

Pada tahap pertama ini, obligasi ditawarkan dengan 4 seri antara lain Seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B bertenor 5 tahun, seri C bertenor 7 Tahun dan seri D bertenor 10 tahun. Sukuk ijarah juga ditawarkan dengan 4 seri.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan, serta kualitas layanan.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni AAA.

Perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Untuk perkiraan jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 22 Agustus 2022, masa penawaran 24-25 Agustus 2022, penjatahan 26 Agustus 2022, pembayaran 29 Agustus, pengembalian uang pemesanan 29 Agustus 2022, distribusi secara elektronik 30 Agustus 2022, pencatatan di BEI 31 Agustus 2022.