Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan IV tahap III 2023 berkisar 5,95-7%.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Selasa (4/4), jumlah penerbitan obligasi tahap IV adalah sebesar Rp1 triliun, dari target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk modal kerja perseroan.

Tahap IV ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp221 miliar dengan berkupon 5,95 % dengan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp779 miliar berkupon 7% bertenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA‘.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BRI Danareksa, Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bankl Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun, perkiraan jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran umum 3-5 April 2023, penjatahan 6 April 2023, distribusi obligasi secara elektronik 8 April 2023, serta pencatatan di BEI 12 April 2023.