PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,2 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (16/7), obligasi tahap I ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan V dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp15 triliun.

Tahap pertama ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni seri A dengan tenor 370 hari dan seri B bertenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan V ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia yakni 'AA+".

Adapun, para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT CIMB Niaga Sekuritas, DBS Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas serta wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entias usaha perseroan, untuk membayar sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375 juta facility agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen.

Fasilitas pinjaman revolving ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas libor untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas libor untuk kreditur luar negeri, dan jatuh tempo pada Januari 2025.

Untuk masa penawaran awal akan berlangsung pada 16-30 Juli 2021, perkiraan tanggal efektif 9 Agustus 2021, masa penawaran umum 12 dan 13 Agustus 2021, penjatahan 16 Agustus 2021, pengembalian uang pemesanan 19 Agustus dan perkiraan pencatatan efek di BEI 20 Agustus 2021.