PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2020 berkisar 7,50-9,85%. 

Merujuk prospektus tambahan yang dipublikasi Senin (22/3), tahap pertama ini, obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Jumlah tersebut merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. 

Tahap pertama ini, obligasi berkelanjutan ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp559,6 miliar berkupon 7,50% dan tenor 367 hari dan seri B Rp940 miliar berkupon 9,85% dan tenor 3 tahun. 

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’. Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Sinarmas Sekuritas. Wali amanat dipercayakan kepada BRI (Persero) Tbk. 

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah pernyataan efektif diterima pada 19 Maret 2021, masa penawaran umum dimulai pada 23-24 Maret 2021, penjatahan 25 Maret 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi 26 Maret 2021, pencatatan obligasi di BEI 29 Maret 2021. 

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 23% untuk pembayaran seluruh utang pokok yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas bergulir mata uang tunggal US$25 juta pada 23 Desember 2020, sekitar 11% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal, sekitar 66% akan digunakan oleh perseroan dan entitas anak untuk modal kerja.