Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan surat utang (notes) dengan jumlah pokok sebanyaknya US$900 juta.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (25/8), dana hasil penerbitan notes akan digunakan oleh perseroan untuk disalurkan kepada entitas anak melalui pinjaman antara perusahaan serta pelunasan utang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman.

Selain itu, TBIG dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari rencana penerbitan notes mengingat pembayaran seluruh pokok pinjaman di akhir periode notes tanpa adanya amortisasi selama periode notes.

Kupon notes akan dibayar semi annual dibandingkan dengan pembayaran bunga setiap 1 bulan dan 3 bulan untuk fasilitas pinjaman sindikasi.

Untuk mewujudkan rencana aksi korporasi ini, TBIG akan menyelenggarakan RUPSLB pada 30 September 2021.

Pada periode yang berakhir Maret 2021, rasio lancar TBIG tercatat sbesar 1,1 kali, jumlah liabilitas terhadap ekuitas 3,3 kali dan jumlah liabilitas terhadap aset 0,8 kali, ebitda sebesar 87,1%, laba bersih per saham 12,75 kali.