Jakarta - PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap IV 2023 senilai Rp784,71 miliar dari target PUB II senilai Rp5 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Selasa (29/11), kupon bunga obligasi ini adalah sebesar 10,50% dan tenor 10 tahun.

SMMA berencana menggunakan dana hasil obligasi sekitar Rp350 miliar diberikan kepada entitas usaha PT AB Sinarmas Multifinance untuk menunjang ekspansi kredit, sekitar Rp360 miliar diberikan kepada PT Sinarmas Multifinance, serta sisanya untuk menunjang kebutuhan modal perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringktan dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni AA.

Perseroan menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, dengan wali amanat PT Bank KB Bukopin Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanannya adalah tanggal efektif pada 27 Agustus 2021, penawaran umum obligasi akan berlangsung 28 Februari 2023-2 Maret 2023, pencatatan obligasi di BEI 8 Maret 2023.