Jakarta - PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan II tahap III 2022 berkisar 9,75-10,50%.

Berdasarkan prospektus perseroan yang diterbitkan pada Senin (19/9), SMMA menerbitkan obligasi sebanyak Rp1,66 triliun dari target perolehan dana PUB II senilai Rp5 triliun.

Obligasi ini ditawarkan dengan dua seri antara lain Seri A senilai Rp580 miliar berkupon 9,75% dan tenor 5 tahun, serta seri B senilai Rp1,08 triliun berkupon 10,50% dengan jangka waktu 10 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil obligasi sekitar Rp500 miliar diberikan kepada entitas usaha PT Arthamas Solusindo, serta sisanya diberikan kepada anak usaha PT Shinta Utama.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, SMMA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia yakni AA.

SMMA menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, dengan wali amanatnya PT Bank KB Bukopin Tbk.

Untuk jadwal pelaksanannya adalah tanggal efektif pada 27 Agustus 2021, penawaran umum obligasi akan berlangsung 28-29 September 2022, penjatahan 30 September 2022, pencatatan obligasi di BEI 5 Oktober 2022.