Jakarta - PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) menawarkan kupon bunga obligasi tahap I tahun 2021 berkisar 6,75—8,75%.

Prospektus ringkas yang dirilis Senin (30/8), obligasi tahap I ini ditawarkan dengan tiga seri yaitu Seri A senilai Rp507 miliar berkupon 6,75% dengan tenor 370 hari, Seri B senilai Rp79,7 miliar berkupon 8% dan berjangka waktu 2 tahun serta seri C senilai Rp119 miliar berkupon 8,75% dan tenor 3 tahun.

Jumlah obligasi tahap I tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp705,7 miliar, yang merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan dengan target perolehan dana sebesar Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar Rp466,20 miliar sebagai peningkatan penyertaan terhadap PT Shinta Utama dan sebesar Rp233,06 miliar digunakan untuk peningkatan penyertaan terhadap PT Arthamas Solusindo.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni ‘AA’.

Para penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dipercayakan kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif diterima pada 27 Agustus 2021, masa penawaran umum 30 Agustus-1 September 2021, penjatahan 3 September 2021, distribusi obligasi 7 September 2021, dan pencatatan di BEI pada 8 September 2021.