Jakarta - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) menetapkan kupon bunga obligasi berkelanjutan II tahap I 2022 berkisar 7,20-7,70%.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Rabu (2/11), jumlah obligasi yang diterbitkan adalah Rp1 triliun, yang merupakan bagian dari target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun.

Pada tahap pertama ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri. Seri A senilai Rp16,550 miliar berkupon 7,20% dan tenor 3 tahun dan seri B senilai Rp63,3 miliar berkupon 7,70% dan tenor 5 tahun.

Sedangkan, sisa pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak Rp919,850 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.

Semen Indonesia akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Semen Indonesia sudah mengantongi pemeringkatan dari Pefindo, yakni AA+.

Penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank BTN (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal sementara adalah tanggal efektif 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 2-4 November 2022, penjatahan 7 November 2022, pencatatan di BEI 10 November 2022.