Jakarta - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I 2022 senilai Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Rabu (12/10), jumlah penawaran obligasi tahap I ini bagian dari PUB obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp3 triliun.

Pada tahap I ini, obligasi ditawarkan terdiri dari dua seri yakni Seri A memiliki tenor 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun.

Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Semen Indonesia meraih peringkat dari AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank BTN (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal sementara adalah masa penawaran awal akan berlangsung apda 12-21 Oktober 2022, perkiraan tanggal efektif 31 Oktober 2022, masa penawaran umum 2-4 November 2022, penjatahan 7 November 2022, pencatatan di BEI 10 November 2022.