Jakarta - PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) berencana menerbitkan obligasi I 2022 senilai Rp950 miliar.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Rabu (31/8), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri, dimana seri A memiliki tenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A.

Perseroan mempercayakan Mandiri Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Wali amanatnya adalah Bank Mandiri.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 20% untuk modal kerja, sekitar 55% untuk pinjaman kepada entitas anak PT Nusa Sejahtera Kharisma, sekitar 10% untuk pinjaman kepada entitas anak Nirmala Kencana Mas, serta 15% untuk pinjaman kepada entitas anak PT Sejahtera Solusi Abadi.

Adapun, indikasi jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran awal akan berlangsung pada 31 Agustus-14 September 2022, perkiraan tanggal efektif 23 September 2022, masa penawaran umum 27-29 September 2022, penjatahan 30 September 2022, serta pencatatan di BEI 5 Oktober 2022.