Jakarta - PT PP (Persero) Tbk berencana menerbitkan surat utang senilai Rp1,09 triliun.

Dikutip dari prospektus yang dirilis Rabu (15/3), surat utang ini terdiri dari obligasi berkelanjutan III tahap III 2023 senilai Rp995,5 miliar dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap III 2023 senilai Rp135 miliar.

Adapun, target perolehan PUB obligasi III dan sukuk berkelanjutan I masing-masing Rp3 triliun dan Rp1 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana obligasi sekitar Rp192,72 miliar untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan II tahap I 2028 seri B dan sisanya seabgai modal kerja.

Sedangkan, dana hasil sukuk mudharabah seluruhnya untuk modal kerja perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A dan A(sy).

Para penjamin pelaksana emisi efek dipercayakan kepada BNI Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, serta Samuel Sekuritas.

Adapun, jadwal pelaksanannya adalah tanggal efektif pada 25 Juni 2021, penawaran umum obligasi akan berlangsung 29-31 Maret 2023, penjatahan 3 April 2023, pencatatan obligasi dan sukuk di BEI 6 April 2023.