PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun.

Mengutip prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan pada Rabu (24/2), obligasi berkelanjutan II tahap I ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan target perolehan dana sebesar Rp3 triliun.

PUB II tahap I ini ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A dengan tenor 367 hari dan seri B bertenor 3 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil PUB ini untuk sekitar 25% sebagai pembayaran seluruh jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas bergulir mata uang tunggal US$25 juta tanggal 23 Desember 2020, 11% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo untuk mendanai kebutuhan belanja modal, serta 66% sebagai modal kerja perseroan dan entitas usaha.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan efek utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat ‘A’.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada Indo Premier Sekuritas, Sinarmas Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT BRI (Persero) Tbk.

Jadwal sementara adalah masa penawaran awal 24 Februari-9 Maret 2021, perkiraan tanggal efektif 19 Maret 2021, masa penawaran umum obligasi 23 dan 24 Maret 2021, penjatahan 25 Maret, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi masing-masing 26 Maret 2021, serta pencatatan di BEI 29 Maret 2021.