Jakarta - PT PP Presisi Tbk (PPRE) menetapkan kupon bunga obligasi berkelanjutan I tahap I 2022 berkisar 9,50-10,50%.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Jumat (24/6), jumlah obligasi yang diterbitkan dalam tahap pertama ini adalah sebesar Rp202,980 miliar dari target dana yang dihimpun melalui PUB obligasi I sekitar Rp1 triliun.

Pada tahap pertama ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri. Seri A senilai Rp102,275 miliar yang memiliki kupon 9,50% dan tenor 3 tahun, serta seri B senilai Rp100,705 miliar berkupon 10,50% dan tenor 5 tahun.

PPRE berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 70% untuk belanja modal dan 30% untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni BBB+.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan CIMB Niaga Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank Rakyat Indonesia.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tangga efektif 23 Juni 2022, masa penawaran umum 27 Juni 2022, penjatahan 28 Juni 2022, distribusi obligasi 30 Juni 2022, pengembalian uang pemesanan 30 Juni 2022, serta pencatatan di BEI 1 Juli 2022.