Jakarta - PT PP Properti Tbk (PPRO) berencana menerbitkan obligasi III 2023 senilai Rp800 juta.

Dikutip dari prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (13/4), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri yakni seri A dengan tenor 3 tahun, serta seri B bertenor 5 tahun.

Perseroan akan mengalokasikan dana hasil penerbitan obligasi ini sekitar Rp505 miliar untuk melunasi utang pokok dari pinjaman, serta sisanya untuk modal kerja pembiayaan proyek perumahan di kawasan Transyogi Cibubur.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PPRO telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni BBB+.

PPRO menunjuk Bahana Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, serta Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Wali amanatnya adalah BPD Jabar Banten Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah masa penawaran awal 13 April-5 Mei 2023, perkiraan efektif 17 Mei 2023, masa penawaran umum 22-23 Mei 2023, penjatahan 24 Mei 2023, pencatatan di BEI 29 Mei 2023.