Jakarta - PT PP Presisi Tbk (PPRE) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2022 senilai Rp500 miliar.

Prospektus yang dipublikasi Selasa (31/5), nilai penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari target dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun.

Pada tahap pertama, obligasi ditawarkan dengan dua seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk belanja modal sekitar 70% dan 30% untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni BB+.

Adapun, para penjamin emisi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, serta CIMB Niaga Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Perkiraan jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran awal akan berlangsung ppada 30 Mei-13 Juni 2022, tanggal efektif 23 Juni 2022, masa penawaran umum 27 Juni2022, penjatahan 28 Juni 2022, distribusi obligasi secara elektronik 30 Juni 2022, serta pencatatan di BEI 1 Juli 2022.