Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menetapkan harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) senilai Rp875 per saham.

Dikutip dari prospektus yang diterbitkan Rabu (1/2), PGEO akan menerbitkan sebanyak 10,35 miliar saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Adapun perseroan diperkirakan meraih dana segar dari aksi korporasi tersebut mencapai Rp9,05 triliun.

Raihan dana IPO tersebut sekitar 85% untuk pengembangan usaha dan 15% untuk pembayaran sebagian facilities agreement.

Perseroan menunjuk PT CLSA Sekuritas, Credit Suisse Sekuritas Indonesia, HSBC Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT Danasakti Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Indikasi jadwal IPO efektif 16 Februari 2023, masa penawaran IPO 20-22 Februari 2023, penjatahan 22 Februari 2023, serta pencatatan saham 24 Februari 2023.