Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap II 2023 senilai Rp2,5 triliun, dari target penggalangan dana PUB mencapai Rp15 triliun.

Dikutip dari prospektus yang dirilis Senin (20/2), perseroan menetapkan kupon obligasi tahap II sebesar 6,50% dengan tenor 367 hari.

Dana hasil aksi korporasi tersebut sekitar 61% dialokasikan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasiltias untuk fasilitas bergulit mata uang tunggal sebsear US$100 juta dan 36% digunakan oleh PT Bumi Suksesindo untuk pembayaran seluruh pokok utang fasilitas kredit bergulir US$60 juta, serta 3% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efekti telah diterima pada 5 Desember 2022, masa penawaran umum obligasi 1-3 Maret 2023, penjatahan akan berlangsung 6 Maret 2023, pencatatan di BEI 9 Maret 2023.