Jakarta - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) berencana melakukan PUB obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (20/8), PUB obligasi berkelanjutan IV tahap I ini merupakan bagian dari target dana yang akan dihimpun senilai Rp5 triliun.

Adapun surat utang tersebut ditawarkan dengan dua seri yaitu Seri A jangka waktu 36 bulan dan seri B tenor 60 bulan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Medco telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni ‘A+’.

Medco berencana menggunakan dana hasil PUB obligasi berkelanjutan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi yang jatuh tempo pada 2022. Rinciannya adalah obligasi berkelanjutan II tahap IV tahun 2017 seri B senilai Rp1 triliun, obligasi berkelanjutan II tahap V tahun 2017 seri C sebesar Rp753,5 miliar dan obligasi berkelanjutan II tahap VI tahun 2017 seri B senilai Rp151,5 miliar.

Sedangkan, sisa dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja.

Dalam pelaksanaan aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat adalah BRI (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaan, masa penawaran awal 19-26 Agustus 2021, tanggal efektif 31 Agustus 2021, masa penawaran umum 2-6 September 2021, penjatahan 7 September 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik 9 September 2021, serta pencatatan di BEI 10 September 2021.