PT Medco Energi International Tbk (MEDC) berencana menerbitkan surat utang sebanyak-banyaknya US$800 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Rabu 921/7), surat utang ini memiliki tenor selama tujuh tahun.

Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk belanja modal perseroan dan entitas usaha, termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegaitan usaha perseroan dan entitas usaha, dan/atau untuk melakukan pelunasan utang-utang perseroan.

Penerbitan surat utang akan membantu terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi perseroan dan/atau anak perusahaan untuk mencapai pertumbuhan maksimal dalam mengembangkan kegiatan dan strategi usaha dari waktu ke waktu.

Rencana penerbitan surat utang didasari oleh perkembangan harga minyak dan gas bumi di masa yang akan datang, Perseroan berharap agar penerbitan surat utang dapat menjaga likuiditas dan posisi kas serta menambah portfolio perseroan.

Di satu sisi, rencana penerbitan surat utang akan menyebabkan peningkatan beban bunga perseroan, namun akan memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan.

Adanya jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang, rencana transaksi diharapkan dapat menjaga likuiditas dan posisi kas perseroan di tahun mendatang.