Kirin Holdings Memulai Penawaran Tender Untuk Menjadikan FANCL Sebagai Anak Perusahaan yang Dimiliki Sepenuhnya
• Berkontribusi terhadap kesehatan konsumen di seluruh dunia melalui bisnis makanan kesehatan dan bisnis perawatan kulit
• Bertujuan menjadi salah satu perusahaan ilmu kesehatan terbesar di Asia Pasifik
• Bersamaan dengan akuisisi Blackmores, meningkatkan penciptaan nilai Group dan semakin memperkuat basis pengoperasian global
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) (TOKYO: 2503) memutuskan untuk mengakuisisi tambahan saham biasa milik FANCL Corporation (FANCL) (TOKYO: 4921) melalui penawaran tender dan waran saham berdasarkan Undang-undang Instrumen Keuangan dan Bursa (UU No. 25 Tahun 1948, sebagaimana telah diubah) dengan menjadikan FANCL sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya.
• Latar Belakang
Berdasarkan visi manajemen jangka panjang Kirin Group Vision 2027, Kirin Holdings ingin “menjadi pemimpin global dalam hal CSV (Creating Shared Value) dengan menciptakan nilai pada berbagai bidang, mulai dari makanan & minuman hingga farmasi”, dengan meluncurkan bisnis di bidang ilmu kesehatan selain bidang makanan dan bidang farmasi, dan dengan mengubah masalah kesehatan konsumen menjadi peluang pertumbuhan. Melalui kemampuan riset & pengembangan di bidang fermentasi, bioteknologi dan imunologi, Kirin Holdings telah memperkuat bisnis ilmu kesehatannya untuk mengembangkannya menjadi unit bisnis yang akan bertanggung jawab atas pertumbuhan jangka panjang Kirin Group. Pada tahun 2019, Kirin Holdings mengakuisisi sekitar 33% saham FANCL (berdasarkan hak suara) dan menandatangani perjanjian aliansi modal dan bisnis. Tahun 2023, Kirin Holdings mengakuisisi Blackmores Limited (Blackmores), sebuah perusahaan asal Australia di bidang makanan kesehatan (kesehatan alami) di kawasan AsiaPasifik. Dengan demikian, Kirin Holdings memiliki landasan bisnis yang kokoh di pasar luar negeri.
Berdasarkan FANCL Group VISION2030, FANCL ingin menjadikan dunia ini lebih sehat dan lebih indah sekaligus menjadi perusahaan favorit di seluruh dunia. Dengan menanggapi perubahan lingkungan sosial melalui tindakan seperti menyelesaikan berbagai masalah baru akibat COVID-19, FANCL semakin mempererat hubungannya dengan konsumen dan memperkuat landasannya menuju pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, FANCL ingin untuk lebih memperkuat basis pengoperasian dalam negeri dan dengan agresif menginvestasikan uang tunai yang dihasilkan di Jepang dalam pengoperasian FANCL di luar negeri untuk mengembangkannya menjadi pendorong pertumbuhan.
Didukung oleh filosofi dan arah yang sama dalam mencapai pertumbuhan mereka melalui penyelesaian masalah sosial kesehatan, Kirin Holdings dan FANCL telah saling memahami melalui pertukaran sumber daya manusia sejak berakhirnya perjanjian aliansi modal dan bisnis tahun 2019. Selain itu, ketika mengalami perubahan lingkungan eksternal bersama-sama, misalnya COVID-19, kedua perusahaan ini bekerja sama di bidang material, pengembangan produk dan merek, penelitian bersama dan pengembangan bisnis, serta penggunaan infrastruktur bersama.
• Tujuan menjadikan FANCL sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya
Kekuatan Kirin Holdings mencakup penelitian imunologi yang telah lama dilakukan, kemampuannya mengembangkan dan memproduksi bahan-bahan bernilai tambah yang tinggi melalui fermentasi dan bioteknologi, dan basis bisnis makanan kesehatan di Asia Pasifik yang dimilikinya setelah mengakuisisi Blackmores.
Kekuatan FANCL terletak pada kemampuannya untuk terhubung dan memahami konsumen melalui saluran D2C (penjualan toko online dan yang dikelola langsung), yang mencakup 70% penjualan; dan pada teknologinya untuk mengkomersialkan produk dengan memanfaatkan umpan balik konsumen dalam riset & pengembangan, guna membuang “hal-hal negatif” dengan rasa keadilan yang terus diupayakannya sejak FANCL didirikan.
Dengan FANCL sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Kirin Holdings akan lebih cepat menciptakan model bisnis yang kompetitif dengan saling melengkapi kekuatan unik masing-masing perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manajemen dan pengembangan manajemen terintegrasi. Dengan mengkomersialkan bahan-bahan yang dibuat melalui teknologi fermentasi alami, memanfaatkan pemahaman pelanggan yang lahir dari hubungan yang kuat antara Kirin Holdings dan FANCL dengan konsumen, dan mengirimkannya ke konsumen melalui berbagai jalur di Asia Pasifik, Kirin Group akan berkontribusi dalam memecahkan masalah kesehatan konsumen di bidang bisnis kosmetik dan bisnis makanan kesehatan dan semakin meningkatkan kehadirannya di pasar global selain Jepang.
Perubahan FANCL menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diharapkan akan melahirkan berbagai kemampuan yang jauh melebihi kerangka aliansi permodalan dan bisnis yang ada saat ini, misalnya memperkuat pemanfaatan basis pengoperasian satu sama lain dan data pembelian di Jepang maupun luar negeri, memperdalam penelitian bersama, dan penerapan teknologi lingkungan secara horizontal. Sebagai perusahaan inti yang menjalankan bisnis ilmu kesehatan Kirin Group, FANCL akan lebih meningkatkan “FANCL-ness” mereknya tanpa mengubah filosofi pendirian perusahaannya, yang merupakan sumber kekuatannya. Selain memaksimalkan nilai perusahaan FANCL, kedua perusahaan ini akan menjalin kerja sama yang erat untuk mengembangkan bisnis tersebut untuk meningkatkannya menjadi salah satu bisnis ilmu kesehatan terbesar di kawasan Asia Pasifik, sehingga Kirin Group mencapai pertumbuhan secara keseluruhan dan semakin meningkatkan nilai perusahaan.
• Garis Besar Transaksi
Perusahaan yang akan diakuisisi | FANCL Corporation (Kode Efek: 4921) |
Metode dan proses akuisisi
| Tawaran pengambilalihan (TOB, termasuk waran saham) * Jika TOB berhasil dan tidak menyebabkan akuisisi seluruh saham, maka akan dilaksanakan "Demand for Share, etc. Cash-Out" atau "Konsolidasi Saham". |
Periode TOB | Mulai Senin, 17 Juni 2024 Sampai Senin, 29 Juli 2024 (30 hari kerja) |
Harga TOB | Saham biasa: 2.690 per saham (Harga penutupan Premium 13 Juni: 42,74%, rata-rata 3 bulan: 37,17%, kelipatan EV/EBITDA 17,8 kali tahun fiskal yang berakhir Maret 2024) Hak Akuisisi Saham: Satu per satu yen |
Jumlah saham yang akan dibeli | Jumlah saham yang akan dibeli: 82.051.400 lembar saham Jumlah minimum saham yang akan dibeli: 41.117.700 lembar saham (Jumlah saham yang diperlukan untuk mengambil keputusan khusus saat rapat umum pemegang saham FANCL sendiri, bersama saham milik Kirin Holdings) Jumlah maksimum saham, dan lain-lain yang akan dibeli: Tidak Berlaku |
Total harga pembelian | Sekitar 220,0 miliar yen |
Metode Pendanaan | Dibiayai melalui utang berbunga *Pembiayaan ekuitas tidak akan dilakukan |
Hasil tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 | Pendapatan 110,9 miliar yen, Laba operasional 12,6 miliar yen (GAAP Jepang) |
Lainnya | Menindaklanjuti laporan panitia khusus yang dibentuk oleh FANCL, keputusan diambil di Dewan Direksi FANCL pada tanggal 14 Juni 2024, untuk (i) menyatakan pendapat persetujuan mengenai Penawaran Tender, (ii) merekomendasikan agar para pemegang sahamnya mengajukan penawaran saham dalam Penawaran Tender, dan (iii) menyerahkan keputusan kepada Pemegang Hak Akuisisi Saham apakah bersedia mengajukan Hak Akuisisi Sahamnya dalam Penawaran Tender. |
Untuk pertanyaan tentang penawaran tender | NOMURA SECURITIES CO., LTD (Tender Offer Agent) +81-(0)120-043-335 Buka jam 8.40-17.10 JST pada hari kerja, jam 9.00-17.00 JST pada hari Sabtu (kecuali hari libur) |
Untuk rinciannya, harap lihat "Notice Regarding Commencement of Tender Offer for Share Certificates, etc. of FANCL CORPORATION (Securities Code 4921)" tanggal 14 Juni 2024.
Tentang Kirin Holdings
Kirin Holdings Company, Limited adalah perusahaan internasional di bidang Makanan & Minuman (bisnis Makanan & Minuman), bidang Farmasi (bisnis Farmasi), dan bidang Ilmu Kesehatan (bisnis Ilmu Kesehatan) di Jepang dan di seluruh dunia.
Kirin Holdings berasal dari Japan Brewery yang didirikan tahun 1885. Japan Brewery menjadi Kirin Brewery pada tahun 1907. Sejak itu, perusahaan ini memperluas bisnisnya ke bidang fermentasi dan bioteknologi sebagai teknologi intinya, dan mulai menggeluti bisnis farmasi di tahun 1980-an. Semua bidang bisnis ini terus menjadi pusat-pusat pertumbuhan di seluruh dunia. Pada tahun 2007, Kirin Holdings didirikan sebagai perusahaan induk murni dan saat ini berfokus untuk meningkatkan bidang Ilmu Kesehatan.
Berdasarkan Visi Kirin Group 2027 (KV 2027), yaitu rencana manajemen jangka panjang yang diluncurkan di tahun 2019, Kirin Group bertujuan menjadi Pemimpin global di bidang CSV*, dengan menciptakan nilai di seluruh bidang Makanan & Minuman hingga Farmasi. Ke depannya, Kirin Group akan terus memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan nilai sosial maupun nilai ekonomi melalui bisnisnya, dengan tujuan mencapai pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan.
* Creating Shared Value (Menciptakan Nilai Bersama): gabungan nilai tambah untuk konsumen maupun masyarakat pada umumnya.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Kontak
Kontak Pers
Corporate Communication Department Kirin Holdings Company, Limited
Nakano Central Park South, 4-10-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
https://www.kirinholdings.com/en/
Sumber: Kirin Holdings Company, Limited
Penulis : Adityawarman
