Jakarta - PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2022 senilai Rp600 miliar.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Rabu (20/7), jumlah obligasi tahap pertama ini bagian dari PUB obligasi berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp1,5 triliun.

Obligasi ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A memiliki tenor 370 hari, seri B bertenor 3 tahun, serta seri C bertenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja, yakni kegiatan pembiayaan, sewa pembiayaan dan anjak piutang.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni AA.

Perseroan menunjuk CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, serta Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, serta BRI (Persero) Tbk sebagai wali amanatnya.

Adapun, perkirannya jadwalnya adalah masa penawaran awal akan berlangsung pada 20-26 Juli 2022, tanggal efektif 29 Juli 2022, masa penawaran 2-5 Agustus 2022, penjatahan 8 Agustus 2022, distribusi obligasi secara elektronik 10 Agustus 2022, serta pencatatan di BEI 11 Agustus 2022.